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半导体20强靠什么业务挣钱?

发表时间:2018-03-04 19:19

二月初,美国半导体协会公布,全球半导体产业在2016年营收已来到3389亿美元,创下有史以来的最高纪录,整体较之2015年有了1.1%的增长。而以地区来看,中国大陆地区的增长最为喜人,其2016年的营收同比增长9.2%。



报告指出,多项半导体产品部门表现格外亮眼,若以营收来看,逻辑产品占半导体营收最大部门,2016年为915亿美元市占率27.0%,其次包括存储器的768亿美元以及包括微处理器在内的微IC贡献606亿美元则分占二、三名。


至于传感器与致动器则是成长最快的部门,该年成长22.7%。其他出现成长的部门还包括NAND Flash,其营收为320亿美元并成长11.0%、数字信号处理器,营收与成长分别为29亿美元与12.5%、二极体(25亿美元及8.7%)、小型信号电晶体(19亿美元与7.3%)以及模拟产品(478亿美元与5.8%)。


那么这些营收主要由哪些公司控制,每个公司的主力产品部门又是什么呢?根据IC Insights的预测,全球前20半导体公司的排名如下,我们来看一下每个公司2016年的营收状况和不同产品线的贡献。



1、英特尔


英特尔2016财年收入594亿美元,相比2015财年的554亿美元增长7%;净利润为103亿美元,比2015财年的114亿美元下降10%;每股收益为2.12美元,比2015财年的2.33亿美元下降9%。值得注意的是,部分下降来自于服务器芯片业务,而这在传统上是英特尔最有利可图的部分。


2016年,英特尔的云计算销售额增长了30%。大型云计算服务,比如谷歌的云平台、亚马逊的AWS、微软的Azure都花费了数十亿美元来建造大型数据中心,来处理线上的数据和服务。服务器芯片也因此成为英特尔的主要增长动力。


物联网业务也是英特尔押注的重点。然而物联网业务也表现不错,除了二季度表现低迷外,其他三个季度营收和利润均高于去年同期。2016全年收入26.38亿美元,2015年为22.98亿美元,同比增长14.8%;2016年运营利润为5.85亿美元,2015年为5.15亿美元,同比增长13.6%。


2、三星


2016年整体来看,三星电子的总营收为1736.49亿美元,较2015财年增长0.6%;营业利润为251.52亿美元,同比增长10.7%。这主要得益于半导体和显示面板两个部门的发力。


从三星的财报显示,其半导体业务2017年营收为440.07亿美元,占三星电子当年营收的25.34%,运营利润为116.99亿美元,运营利润率高达26.58%,与2015年相比增长了7.5%。当中主要的营收来源是memory。


根据三星的数据显示,2016年,三星memory创造的营收高达325.67美元,占三星半导体营收的74%,而与2015年相比,则增长了10%。


根据三星方面表示,这主要得益于终端对memory的强烈需求。三星预估,2017年,移动和服务器产业的强烈需求将会为三星带来强烈的成长动力。而DRAM也会推进到1Xnm。另外,三星也会在2017年增强其64层 V-NAND的竞争力。另外还会聚焦在晶圆厂客户服务和10nm相关产品的推广,这些将会构成三星2017的营收动力。


而显示部的营收也是三星的营收支柱。


2016年,得益于OLED业务的强势表示,三星的显示部门收入为231.65亿美元,但是因为TV面板的的产线转移,三星的DP营较之2015下降了2%。但考虑到苹果iPhone8可能转单OLED,这块业务势必会给三星带来更好的财务表现。


3、台积电


根据财报资料显示,台积电2016 年营收来到297.65亿美元,较2015 年增加12.4%,而税后纯益达到104.95 亿美元,也较2015 年成长9% 的比例。而细分台积电2016年的营收,则可以得到以下数据:



从应用上来划分,台积电2016年的主要营收来自消费领域,占其总营收的32%,而通信和计算器则分别以16%和15%屈居其后。


但如果从技术上区分的话,为台积电2016年营收贡献最大的技术节点为16/20nm,所占台积电的营收份额的28%。紧跟其后的是28nm工艺,占领营收的26%。较之2015年,16/20nm新工艺的成长比较快,但是28nm的还是保持不变。展望在新的一年台积电推进10nm,也会带来一些不错的表现。

4、高通


根据高通 2016财年GAAP数据显示,高通全年实现营收236亿美元(1595亿人民币),同比下降7%;实现净利润57亿美元(385亿人民币),同比增长8%;


其中高通CDMA技术集团(QCT)芯片出货量8.42亿片,实现营收154.09亿美元,但较之2015年下降了10%。税前利润更是从前一年的24.65亿美元降到了18.12亿美元,跌幅高达26%;而高通技术授权部门(QTL)实现营收76.64亿美元,较前一年的营收下降了4%。税前利润也较千年下降了5%,跌到65.28亿美元。值得一提的是,2016年高通技术授权部门的税前利润率高达85%。





而从设备上看,预估3G/4G设备出货量为13.64亿至13.80亿部,预估3G/4G芯片平均销售价格为每部192至198美元.。

5、博通


根据新博通公司的财报,2016年他们的净营收为132.4亿美元,较2015年上升了95%,这主要得益于博通和Avago的兼并带来的推动。而新博通的毛利为58.4亿美元,占营收的44.9%。而在2015年,这两个数据分别为35.53亿美元和52.1%。



而营收按照领域划分,贡献最大的应该是有线基础设施业务,这块业务在2016年第四季度带来的营收为20.74亿美元。另外还有企业级存储,工业和其他产品领域。


6、SK海力士


SK海力士是全球第二大存储芯片制造商,仅次于三星电子。在2016财年,他们的用手为154.78亿美元,较2015年下降了9.3%。而毛利则为57.7亿美元。从产品线上看,DRAM和NAND是SK海力士营收的主力。


而从应用上分析,DRAM的最大消耗户来自移动领域,之后服务器市场也是SK海力士DRAM营收的重要组成部分。PC的营收则在SK海力士的DRAM营收中排第三。剩下的是图形和消费市场。


去到NAND,贡献最大的是嵌入式移动产品。紧接着就是SSD,之后还有USB/card等。


从以上数据我们可以看出,无论是DRAM还是NAND Flash,SK海力士都极度依赖于移动设备。而大家也看到现在的移动市场的萎缩,加上DRAM在PC中的重要组成。所以对于SK海力士来说,需要寻找一个更有潜力的发展方向。



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